Transmettre un patrimoine familial, ça demande plus qu'un simple compte épargne
On accompagne des familles qui veulent construire quelque chose de durable. Pas de solutions toutes faites. Juste des stratégies qui correspondent à votre situation — et qui évoluent avec vous.
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Ce qu'on fait vraiment
L'année dernière, un client nous a dit qu'il avait enfin compris pourquoi son père avait toujours refusé de parler d'argent à table. Trop de pression. Trop de non-dits.
Notre travail commence là. On crée un espace où ces conversations deviennent plus simples. Moins tendues. Parce qu'on sait que les questions d'héritage et de patrimoine touchent bien plus que des chiffres.
Depuis septembre 2025, on propose des sessions d'apprentissage où chaque génération peut comprendre les choix financiers de l'autre. Certaines familles viennent avec des dossiers bien organisés. D'autres arrivent avec des questions et beaucoup d'inquiétudes. Les deux approches fonctionnent.
Comment on structure nos sessions
Pas de PowerPoint interminable. On préfère des échanges concrets qui correspondent à ce que vous vivez vraiment.
Analyse de situation
On commence par comprendre d'où vous partez. Vos actifs, vos objectifs, vos préoccupations. Cette phase prend généralement deux à trois rencontres.
Planification adaptée
On construit un cadre qui tient compte de votre réalité familiale. Parfois ça inclut des discussions multigénérationnelles. Parfois on avance par étapes.
Suivi régulier
Les situations changent. On se revoit tous les trimestres pour ajuster la stratégie si nécessaire. Ces rendez-vous peuvent être en personne ou en visio.
Ce que disent les familles qu'on accompagne
J'avais reporté ces discussions pendant des années. Maintenant mes enfants comprennent mieux mes choix, et moi je suis plus tranquille. On aurait dû commencer plus tôt.
Lucien Vautour
Chef d'entreprise retraité
Ce qui m'a convaincu, c'est qu'ils ne poussent aucun produit. Ils posent des questions qu'on ne pense pas à se poser soi-même. Ça change tout.
Hervé Deschanel
Propriétaire viticole
Prêt à clarifier votre situation familiale ?
On organise des sessions d'introduction chaque mois à Montigny-le-Bretonneux. Vous pouvez aussi nous contacter directement pour un premier échange sans engagement.
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